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[증시] KRX-CSI, ‘한·중 전기차지수’ 발표

by TheCCE 2021. 12. 9.
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한국거래소는 지난 5월 중국 상해거래소와 체결한 한·중 자본시장 협력사업 추진 MOU의 일환으로「KRX CSI 한·중 공동지수」를 12월 20일(월) 발표할 예정이다.

* China Securities Index(CSI) : 상해거래소와 심천거래소가 합작한 지수산출 자회사

◦ 한·중 공동지수는 KRX와 CSI가 자국기업을 대상으로 각자 지수를 산출한 후, 양 지수를 50:50의 동일한 비중*으로 결합하는 인덱스간 결합방식(Index of Index)으로 산출

* 국가별 비중은 50%씩 동일하나, 각국 지수 內 종목의 편입비중은 유동시총에 따라 결정

 


□ 개발 배경

 

최근 국내 상장된 해외주식형 ETF에 유입되는 자금의 규모가 확대되는 가운데 중국 ETF의 규모도 급증* 했다.

* 중국 ETF AUM 규모 : (‘20년말) 1.34조 → (‘21.11월말) 4.81조 259% 증가

◦ 이에 중국시장에 대한 투자수요를 충족하고 양 국의 대표기업 및 新성장산업을 동시에 투자할 수 있는 한 ․ 중 공동지수를 개발

 


□ 지수 내용

 

한·중 공동지수는 양국의 우량기업과 최근 투자자의 관심이 높은 전기차, 반도체 관련 대표기업을 대상으로 한 “KRX CSI 한·중 대표기업 50 지수”, “KRX CSI 한·중 전기차지수”, “KRX CSI 한·중 반도체지수” 총 3종이다.

 

 




① “KRX CSI 한·중 대표기업 50 지수”

 

 

양국의 산업별* 시가총액 상위 2개 종목을 우선 선정하는 등 각국을 대표하는 우량기업 25종목씩 총 50종목으로 구성

 


한 국 중 국
종목명 산업군 종목명 산업군
1 SK이노베이션 에너지 PetroChina 에너지
2 S-Oil 에너지 China Petroleum & Chemical 에너지
3 LG화학 소재 Wanhua Chemical Group 소재
4 POSCO 소재 Hengli Petrochemical 소재
5 삼성물산 산업재 Contemporary Amperex Technology(CATL) 산업재
6 SK 산업재 Longi Green Energy Technology 산업재
7 현대차 자유소비재 Midea Group 자유소비재
8 기아 자유소비재 China Tourism Group Duty Free 자유소비재
9 현대모비스 자유소비재 Kweichow Moutai 필수소비재
10 LG전자 자유소비재 Wuliangye Yibin 필수소비재
11 LG생활건강 필수소비재 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals 헬스케어
12 아모레퍼시픽 필수소비재 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic 헬스케어
13 삼성바이오로직스 헬스케어 Industrial & Commercial Bank of China 금융
14 셀트리온 헬스케어 Agricultural Bank of China 금융
15 SK바이오사이언스 헬스케어 China Merchants Bank 금융
16 카카오뱅크 금융 Ping An Insurance Company 금융
17 KB금융 금융 China Life Insurance 금융
18 신한지주 금융 China Vanke 부동산
19 삼성전자 IT Poly Developments & Holdings 부동산
20 SK하이닉스 IT Hangzhou Hikvision Digital Technology IT
21 삼성SDI IT Luxshare Precision Industry IT
22 NAVER 커뮤니케이션 Focus Media Information Technology 커뮤니케이션
23 카카오 커뮤니케이션 China Telecom 커뮤니케이션
24 크래프톤 커뮤니케이션 China Yangtze Power 유틸리티
25 한국전력 유틸리티 China Three Gorges Renewables 유틸리티

 


* 시총 상위종목(韓 50위, 中 100위) 중에서 한국 10개 산업별, 중국 11개 산업별로 선정

- 지수는 삼성전자, 네이버, 귀주모태주, 닝더스다이(CATL)* 등 한․중 양국의 대표 우량기업으로 구성되어 다양한 산업에 분산 투자하는 효과 발생

* 귀주모태주(Kweichow Moutai) : 中 최대 주류제조기업, 상해거래소 시총 1위
닝더스다이(CATL) : 세계 최대 배터리기업, 심천거래소 시총 1위

 

 


 


② “KRX CSI 한·중 전기차지수”

 

 

양국의 전기차 완성업체 및 전기차 배터리 관련 업체 중에서 시가총액 상위 15종목씩 총 30종목으로 구성

- 지수에 편입된 배터리 6개사*의 글로벌 시장점유율은 73.4%(‘21.10월 기준)로 향후 글로벌 배터리 산업을 대표하는 지수가 될 것으로 전망

* CATL, LG에너지솔루션, BYD, SK On, 삼성SDI, Guoxuan

 

한 국 중 국
LG화학 CATL
현대차 BYD Company
삼성SDI EVE Energy
기아 Shenzhen Inovance Technology
SK이노베이션 Yunnan Energy New Material
SK아이테크놀로지 Ganfeng Lithium
포스코케미칼 Zhejiang Huayou Cobalt
에코프로비엠 Tianqi Lithium
SKC Wuxi Lead Intelligent Equipment
엘앤에프 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls
일진머티리얼즈 Guangzhou Tinci Materials Technology
천보 Shanghai Putailai New Energy Technology
솔브레인 CNGR Advanced Material
솔루스첨단소재 Gotion(Guoxuan) High-Tech
동화기업 GEM

 


【 글로벌 전기차용 배터리 사용량】


(단위 : GWh)

순위 제조사명 국적 ‘20.1~10 ‘21.1~10 성장률 ‘20 점유율 ‘21 점유율
1 CATL 23.4 67.5 188.0% 23.4% 31.2%
2 LG에너지솔루션 23.0 45.8 99.4% 23.0% 21.2%
3 파나소닉 20.5 28.5 38.9% 20.5% 13.2%
4 BYD 6.2 18.4 196.2% 6.2% 8.5%
5 SK On 5.7 12.6 120.2% 5.7% 5.8%
6 삼성SDI 6.1 10.0 63.6% 6.1% 4.6%
7 CALB 2.1 6.0 178.2% 2.1% 2.8%
8 Guoxuan 1.6 4.6 176.9% 1.6% 2.1%
9 AESC 2.9 3.2 8.2% 2.9% 1.5%
10 SVOLT 0.2 2.1 890.2% 0.2% 1.0%

※ 출처 : 2021년 12월 Global EV and Battery Monthly Tracker, SNE 리서치

 

- 또한, 중국 배터리 소재 기업의 글로벌 시장점유율은 60% 이상으로 배터리 소재분야에 취약(10% 미만)한 한국시장을 보완해 줄 것으로 기대

 

 


 


③ “KRX CSI 한·중 반도체지수”

 

 

반도체 산업 Value Chain에서 각국의 시가총액 상위 15종목씩 총 30종목으로 구성

- 삼성전자 등 국내 기업의 경우 메모리 반도체 분야에 경쟁력을 갖추고 있으며, 중국은 비메모리 반도체를 중심으로 적극적인 육성정책을 추진하고 있어 향후 높은 지수성장률을 보일 전망

 

  한 국 중 국
1 삼성전자 Unigroup Guoxin Microelectronics
2 SK하이닉스 Naura Technology
3 리노공업 SG Micro
4 DB하이텍 Maxscend Microelectronics
5 원익IPS Hangzhou Silan Microelectronics
6 LX세미콘 Jiangsu Changjiang Electronics Technology
7 티씨케이 Shenzhen Goodix Technology
8 한미반도체 Will Semiconductor
9 덕산네오룩스 Giga device Semiconductor
10 고영 Montage Technology
11 이오테크닉스 Advanced Micro-Fabrication Equipment
12 SFA반도체 National Silicon Industry Group
13 아이티엠반도체 Cambricon Technologies
14 유진테크 China Resources Microelectronics
15 하나머티리얼즈 SMIC

 


□ 기대 효과

 

한․중 공동지수는 글로벌 시장에서 투자자의 관심이 높고 장래 성장성이 큰 기업들을 다수 포함하고 있어 ETF 등 다양한 금융상품의 기초지수로 적극 활용될 것으로 예상되며, 상대국의 우량기업에 낮은 비용으로 접근할 수 있는 기회를 제공하여 양국간 자본시장 교류가 확대될 것으로 기대된다.



한국거래소는 중국 외에도 국내 투자자의 관심이 높은 대만, 홍콩, 싱가폴 등 아시아 역내시장에 대한 협력을 확대하여 다양한 공동지수 개발을 본격 추진할 예정이며, 이를 통해 Asia Index Hub로 도약해 나갈 계획이다.

 

 

 

* 출처 : 한국거래소

 

 

 


 

 

 

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