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산업/제조

[배터리] 글로벌 非중국 전기차 배터리 시장 ('22년 1분기)

by TheCCE 2022. 5. 10.
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2022년 1분기 非중국 글로벌 전기차용 배터리 사용량 

 

 

 

LG에너지솔루션 1위 유지

SK-On과 삼성SDI 각각 4, 5위로 한국계 점유율 55.6%로 Top 5 안착

 

 

 

* 출처 : SNE리서치 

 

 

▶ 2022년 1/4분기

 

(출처 : 2022년 5월 Global EV and Battery Monthly Tracker, SNE리서치)

 

 

2022년 1분기 판매된 중국 시장을 제외한 글로벌 전기차(EV, PHEV, HEV)에 탑재된 배터리 사용량 순위에서 한국의 LG에너지솔루션이 1위를 확정 지었고, SK-On과 삼성SDI도 각각 4, 5위로 선전하며 Top5에 안착하였다. 이에 따라 국내 3사의 점유율이 55.6%로 상승했다.

 

이번에 집계된 배터리 사용량은 글로벌 배터리 사용량에서 중국에 판매된 전기차에 탑재된 배터리 사용량을 제외하였다.

 

2022년 1분기 중국을 제외한 세계 각국에 등록된 전기차의 배터리 에너지 양은 42.5GWh로 전년 대비 54.1% 증가했다. 계속해서 가파른 상승곡선을 보이고 있다.

 

업체별로는 LG에너지솔루션이 60% 상승한 13.9GWh로 1위를 유지했다. 중국계 CATL은 非중국 시장에서도 127% 성장하는 기염을 토하며 3위에 올랐다.

 

SK-On은 6.2GWh로 국내 배터리 3사 중 가장 높은 성장세를 보이며 점유율이 5%p 이상 올라갔다.

 

삼성SDI는 3.5GWh로 25.3% 증가했으며, 순위는 5위를 차지했다.

 

국내 3사의 점유율은 55.6%로 전년 대비 4.5%p 상승해 중국 이외 시장에서 우세를 보였다.

 

반면, 파나소닉과 PEVE, LEJ 등 일본 업체들은 다른 업체에 비해 저조한 성장률을 보이며 점유율이 하락했다. 특히, 파나소닉은 7.5%p 하락했다.

 

 

이에 비해 몇몇 중국 업체들은 폭발적인 성장세를 보였다.

 

CATL은 테슬라 모델3(중국산 유럽 수출 물량)를 비롯하여 메르세데스 벤츠 EQA, BMW iX3 등의 순수전기차 판매 급증에 힘입어 2.2배가 넘게 성장하면서 3위에 등극했다. 

 

중국 이외 시장에서도 CATL이 강세인 것을 확인할 수 있다. 그 외에 가장 높은 성장률을 보인 Sunwoda(欣旺达)도 유럽에서 르노 그룹의 다키아 ‘스프링 일렉트릭’의 수요가 증가함에 따라 2022년 1분기 글로벌 TOP 10에 안착했다.

 

 

국내 3사의 성장세는 각 사의 배터리를 탑재하고 있는 모델들의 판매 호조에 따른 것이다.

 

LG에너지솔루션은 주로 폭스바겐 ID.4와 테슬라 모델3(중국산), 포드 머스탱 마하-E 등의 판매 급증이 높은 성장세로 이어졌다.

 

SK-On은 현대 아이오닉5와 기아 니로 BEV, EV6 등의 판매 호조로 고성장 질주를 지속했다. 

 

삼성SDI는 피아트 500과 포드 쿠가 PHEV, 지프 랭글러 PHEV 등의 판매 증가가 주로 작용했다.

 

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▶ 2022년 3월

 

(출처 : 2022년 5월 Global EV and Battery Monthly Tracker, SNE리서치)

 

 

한편, 2022년 3월 배터리 사용량은 18.8GWh로 전년 동월 대비 41.9% 증가했다.

 

업체별로는 LG에너지솔루션이 파나소닉을 제치고 1위를 유지했으며, SK-On과 삼성SDI도 두 자릿수 이상의 성장세를 보였다. CATL은 2배 이상 급성장했고, Sunwoda는 Top 10 중 가장 높은 성장률을 나타냈다.

 

 

지난해에 이어 2022년 1분기 중국 이외의 시장에서 LG에너지솔루션이 1위를 지켰지만, CATL과 Sunwoda가 급속도로 치고 올라오면서 한국계 3사에 대한 압박은 여전하다. 

 

지속적으로 점유율을 늘려가고 있는 중국계 업체들의 공세가 앞으로도 커질 것으로 보이는 가운데, 배터리 소재 가격 상승과 반도체 공급 이슈 등의 요인들도 도사리고 있어, 국내 업계의 적극적이면서도 전략적인 소재 확보 대책이 시급한 때이다.

 

 

* 세계 79개국 전기차 판매 집계, 해당 기간 등록된 전기 자동차에 장착된 배터리 기준

 

 


 

 

 

 

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