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기업/증권

[2차전지] PI첨단소재, '20년 매출 2618억원

by TheCCE 2021. 2. 13.
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PI첨단소재(코스닥 178920) 2020년 경영실적

 

- 전년대비 매출액 17%, 영업이익 78.6% 증가 

(단위 : 억원)

 

2019년

2020년

YoY

매출액

2,237

2,618

17.0%

EBITDA

520

809

55.6%

영업이익

336

600

78.6%

순이익

177

417

135.5%

판매량 증가를 통한 매출 증가 및 원재료비 개선으로 매출액 증가와 이익율 개선을 동시에 달성할 수 있었다. 영업이익율은 전년도 15%에서 22.9%를 기록하였다.

 

회사는 국내외 다양한 고객사를 통한 안정화된 매출구조를 갖고 있다.

 

FPCB용 PI필름

바일/디스플레이/자동차 전장/반도체 부품 회사로 동아시아를 중심으로 분포

방열시트

제조사는 중국에 생산 기반을 보유 / 대부분의 매출은 중국시장에서 발생

첨단산업용

주로 절연테이프로 한국향 매출 비중이 상대적으로 높음

지역별 비중

2020년 매출액 기준 한국 37%, 중국 56%, 대만 5%, 일본 및 기타지역 3%

 

PI필름

 

PI첨단소재는 PI(Polyimide) 필름의 제조를 주요 사업으로 하고 있다.

 

일반적인 플라스틱보다 높은 강도와 열적 안정성을 가짐으로써 금속을 대체하거나 전기 전자 분야와 같은 공업적 용도에 적용할 수 있는 플라스틱을 엔지니어링 플라스틱이라고 한다.

 

PI(Polyimide)는 엔지니어링 플라스틱 중에서도 그 특성이 보다 우수한 슈퍼 엔지니어링 플라스틱으로 분류되며, PI(Polyimide)를 필름 형태로 제조한 PI(Polyimide) 필름은 상용화된 플라스틱 필름 중에서 가장 뛰어난 물성을 갖고 있다.

 

특히 약 -269℃부터 400℃까지의 온도 구간에서 사용이 가능한 내한, 내열성을 가장 큰 특징으로 하며, 외부의 물리적, 열적 자극에도 형태와 치수를 유지하는 치수 안정성, 전기적 특성, 내화학성 등을 기반으로 한 뛰어난 내구성으로 장기간 사용시에도 높은 수준의 신뢰성을 보인다.

 

이러한 PI(Polyimide) 필름은 우주, 항공 용도에 적용하기 위해 1960년대에 개발된 소재로, 수십년간 우주 항공 및 산업용도와 같은 특수 분야 위주로 적용되었으나, 1990년대 들어 FPCB(Flexible Printed Circuit Board)의 상업화에 따라 PI(Polyimide) 필름의 적용 범위가 크게 확대되었다.

 

휴대폰으로 대표되는 Portable 모바일 기기 시장의 폭발적인 성장은 FPCB 시장의 성장을 견인하였으며, 이는 FPCB의 후방 산업인 FCCL과 PI(Polyimide) 필름의 급격한 수요 증가를 가져왔다.

 

이후 최근에는 PI(Polyimide) 필름을 적용한 방열시트(인조 Graphite Sheet) 시장이 급격하게 증가하는 등 PI(Polyimide) 필름의 적용 분야는 점점 더 확대되고 다양해지는 추세이다.

 

FPCB

(참고 : 삼성디스플레이)

 

PCB(Printed Circuit Board)란 전기적 신호를 전달할 수 있는 회로 부품으로, 사람으로 따지면 신경에 비유된다.

 

PCB는 가전제품에서부터 스마트폰과 같은 첨단 이동 통신 기기에 이르기까지 대부분의 전자기기에 사용되는 핵심 부품이다.

 

FPCB(Flexible Printed Circuit Board)는 기존의 딱딱한 PCB에 유연한 특성을 부여한 전기회로기판입니다. 모바일기기의 경우 휴대를 고려해 크기를 최소화기 위해 디스플레이 뒤로 FPCB를 접어서 넣기 때문에 얇고 유연해야 한다.

 

FPCB는 전자기기의 공간활용과 무게 등에서의 장점 때문에 모바일 기기가 확산되는 최근에 그 활용성이 더욱 높아지고 있다.

 


 

EV(Electric Vehicle)용 PI 필름

 

EV(Electric Vehicle)를 대표로 전장용 PI(Polyimide) 필름 시장은 자동차 내에 다양한 용도 및 부품에 사용되고 있다.

 

전장용 PI 필름 시장 내에서 가장 큰 시장은 EV(Electric Vehicle)용 Battery(2차전지) 절연 Tape 시장이다.

 

EV(Electric Vehicle)용 2차전지의 경우 높은 내열성과 동시에 배터리 셀(Cell)간의 통전을 막기 위한 높은 전기 절연성 등 안전성과 신뢰성에 관련된 물성이 요구되고 있으며, PI(Polyimide)는 이에 부합하는 가장 높은 수준의 물성을 갖춘 슈퍼엔지니어링 플라스틱 소재이다.

 

EV(Electric Vehicle) Battery 절연 Tape 외에도 PI(Polyimide) 필름은 전장에 들어가는 각종 센서, 카메라, 안테나, BMS (Battery Management System), 자율주행 모듈 등 전장용 FPCB(Flexible Printed Circuit Board)가 확대됨에 따라 그 사용이 증가하고 있다.

 

뿐만 아니라, PI(Polyimide) 필름 형태가 아닌 액체 상태의 PI 바니쉬(PI Varnish) 형태로 EV(Electric Vehicle) 모터(Motor)에 사용되는 에나멜 전선 케이블(Enamel Cable)의 코팅 소재로 사용되고 있으며, 전장용 반도체 패시베이션(Passivation) 소재로 그 사용 영역이 계속해서 확대되고 있다.

 

 

PI필름은 모바일 및 전자기기의 FPCB의 핵심소재로 사용 된다.

 

제품

적용

개요

전기차

FPCB용

3L FCCL용

▶ PI필름과 동박을 접착 (고객사 자체 Adhesive 사용)

▶ PI필름은 이후 모바일 및 기타 전자기기의 FPCB공정에서 동박을 지지하는 역할을 함

2L FCCL Laminate용

▶ 열가소성 PI수지가 PI필름 양쪽에 부착된 상태의 제품 (PI필름만 공급)

▶ 반도체 공정에서 Etching 후 동박을 식각해서 제거하는 과정에서 사용 (3L FCCL용 제품과 동일한 용도로 활용되나 공정오염과 이물질 관리 차원에서 2L FCCL Laminate용 제품 활용)

Coverlay

▶ PI필름과 Release Film/Paper을 접착 (고객사 자체 Adhesive 사용)

▶ PI필름은 이후 모바일 및 기타 전자기기의 FPCB 공정에서 Release Paper를 제거한 후 여러 층의 FPCB를 쌓아 회로를 Patterning한 FCCL (FPCB)의 보호 및 절연을 위해 덮는 용도로 활용

Stiffener

▶ PI필름끼리 접착 (고객사 자체 Adhesive 사용)

▶ 모바일 및 기타 전자기기의 FPCB 공정에서 회로에 특정 부위에 견고성을 강화하기 위한 보강판 (Stiffener)으로 사용 부위에 따라 필름 2개층에서 수개층까지 구성

 

방열시트용

▶ PI필름을 고온 가공처리를 통해 흑연화 시킨 고열전도 방열 필름

▶ 유연하고 가벼우며, 얇게 (10㎛) 가공 가능하며 배터리, Display, 카메라 모듈 등에 부착되어 사용

첨단산업용

 

중대형
2차전지용

▶ PI필름을 배터리셀에 접착 (고객사 접착제 사용)

▶ 중대형 2차전지용 셀의 전해질 누수방지, 전극보호 목적으로 활용되며 전기차 배터리에 적용

소형
2차전지용

▶ PI필름을 배터리셀에 접착 (고객사 접착제 사용)

▶ 무선 소형가전 2차전지용 셀의 전해질 누수방지, 전극보호 목적으로 활용되며, 무선청소기, 전기자전거, 무선전동공구, 무선스피커 등에 적용

 

EV 배터리 절연 용도로 PI필름 사용

- EV Battery Type별 PI 사용

 

각형 (Prismatic)

파우치형 (Pouch) 

원통형 (Cylindrical)

▶ 배터리 Can 외부 전면 절연용 부착 (Black C/T 진행)

▶ 배터리 內 Jelly Roll, Can 사이 내부 이물 검출/관리용 부착 (Dark Green C/T 진행 + 신규 White C/T 진행품 개발)

▶ 배터리 연결, 마감부 소량 부착

▶ 전지 양극 Tab 보호용
▶ 전지 內 전극 전체 보호/고정용 부착 ※ 사용비율 - 1)과 2)가 1:10의 비율

 

EV 모터 권선 코일 코팅용도로 PI바니쉬 사용

▶ EV 구동모터 내 권선 (Magnet wire) 코팅 소재로 Enamel용 PI바니쉬 사용
▶ 모터 권선 변경 (환선 → 각선)에 따른 절연성, 내전압성이 우수한 코팅 재료로 변경 (PAI→PI)
▶ 20년 4분기 국내 EV 모터 권선용 PI바니쉬 공급 개시 2019년 7월 증설한 바니쉬 생산라인을 활용하여 양산 중
▶ 국내 공급 Reference로 해외 전기차 구동모터 제작사 등에 샘플 전개, 평가 진행중 → 글로벌 확장을 통한 EV 매출 본격화

 

 


PI필름 글로벌 1위

 

PI필름 시장은 Tier I 및 Tier II 6개사가 주도하는 과점 시장을 형성하고 있으며, PI첨단소재는 생간능력 및 판매량에서 글로벌 1위 업체이다.

 

구분

국가

연간생산능력
(톤)

판매량 점유율
(%, 2020년)

Tier1

PI첨단소재

한국

3,900

31.2

K사

일본

3,600

14.3

T-D사

일본

1,910

11.3

D사

미국

1,200

7.8

Tier2

T사

대만

2,100

11.5

U사

일본

1,000

3.8

 

 

 

 

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