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ESG채권9

[금융] 하나은행, 6억달러 ESG채권 발행 적극적인 ESG경영 실천을 위한 지속적인 ESG채권 발행 추진 하나은행이 6억 달러 규모의 ESG채권(지속가능채권) 발행에 성공했다. 이번 하나은행의 ESG채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태로 지난 2019년 1월 6억 달러 규모의 공모 채권 발행 후, 약 2년 6개월만에 발행되는 미달러화 공모 채권이다. 발행 채권은 미달러화 선순위 무담보 고정금리 채권으로, 만기는 5.5년이고 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55%를 가산한 1.25%이다. 발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드가 공동주관 하였으며, 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 ‘A1’, ‘A+’ 등급을 부여 받았다. 또한 이번 ESG채권은 전세.. 2021. 6. 12.
[ESG] 신한금융지주, 5억달러 ESG채권 발행 신한금융지주회사는 4일 미화 5억불 규모의 바젤 3 적격 외화 상각형 조건부자본증권(Additional Tier1, 이하 AT1)을 글로벌 역대 최저 수준 금리로 발행에 성공했다. 이번 채권은 지속가능채권(Sustainability Bond) 형태로 발행됐으며, 만기 5년후 상환이 가능한 콜옵션이 포함돼 있다. 발행금리는 2.875%로 발행 규모의 8배에 해당되는 39억 달러의 주문이 몰리며 최초 제시금리 대비 52.5bp 축소된 수준에서 결정됐다. 이는 글로벌 달러 시장에서 발행된 AT1 중 역대 최저 금리이자, 2%대 금리를 기록한 첫 사례이다. 신한지주는 최근 미국 재정 부양책 및 인플레이션 기대감, 중국 대형 배드뱅크의 채무불이행 우려 등 시장 변동성 확대에도 불구하고, 글로벌 Top-Tier 수.. 2021. 5. 8.
[ESG] ㈜한화, 1500억 녹색채권 발행 최대 1,500 억원 발행, 친환경 사업 투자 ㈜한화가 ESG 채권 중 하나인 녹색채권을 처음 발행하며, ESG 경영에 속도를 낸다. 녹색채권은 신재생 에너지 등 친환경 사업 관련 자금 조달을 위한 특수목적 채권으로 공인기관 인증을 받아야 발행할 수 있다. ㈜한화는 투명성 확보와 투자자 신뢰 제고를 위해 한국기업평가와 나이스신용평가 두 곳에서 인증 절차를 진행했으며, 두 곳 모두 최고등급인 그린(Green)1을 부여했다. 이번 녹색채권 발행액은 최대 1,500억 원 규모다. 모집 자금은 한화솔루션 유상증자 참여에 사용된 차입금 상환에 쓰이게 된다. 지난 2월 ㈜한화는 그린 뉴딜 분야에 대한 투자를 통해 지속 성장을 추구하고 주주가치를 제고하고자 유상증자 참여를 결정한 바 있다. 한화솔루션은 태양광과 그린.. 2021. 4. 27.
[금융] 3월 ESG 채권 7.9조원 발행 3월 ESG 채권 발행 현황 ‘21.3월 ESG* 채권에 대한 수요가 증가하고 일반기업들의 녹색채권과 지속가능채권의 발행이 지속되면서 ESG채권은 전월대비 0.2조원 증가한 총 7조 9,423억원 발행했다. * ESG 채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 개선하기 위한 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권을 의미, 발행 목적에 따라 녹색채권, 사회적채권 및 지속가능채권으로 분류 ○ (녹색채권*) 현대카드(4,500억원), 현대중공업(3,000억원), 기아자동차(3,000억원), 산업은행(3,000억원), KB증권(1,100억원), 국민은행(1,000억원), 세아제강(800억원), 포스코인터내셔널(800억원), 한국수자원공사(500억원) 등 총 1조 7,.. 2021. 4. 10.
[ESG] 포스코건설, 국내 건설사 최초 ESG채권 발행 국내 건설사 최초 지속가능채권(Sustainability Bond)발행 포스코건설이 1,400억원 규모의 ESG 채권을 발행한다. 포스코건설이 이번에 발행하는 지속가능채권은 환경(Green)과 사회(Social)부문이 결합된 채권이다. ▶ 친환경건축물 건설 및 협력업체 공사대금 조기지급 활용 [자금 사용내역] 구분 내용 기간 ESG채권 자금 환경(E) 친환경건축물 녹색건축 인증 건축물건설 대상PJT (송도 F19-1블럭 공동주택) '21년~'23년 (계획) 700 사회(S) 사회경제적 발전 및 역량강화 중소협력업체에 대한 공사기성금 조기지급 700 합계 1400 포스코건설은 이번 채권 발행을 통해 확보된 자금을 `더불어 함께 발전한 기업시민`의 경영이념에 발맞춰, 녹색건물 인증을 받은 친환경건축물 건설과.. 2021. 3. 27.
[ESG] 한국수자원공사, ESG채권 500억 조달 독일 LBBW 투자자금 500억 원 유치 한국수자원공사가 ESG 채권발행으로 독일 바덴뷔르템베르크 주립은행(LBBW)*으로부터 500억원의 투자자금을 유치했다. * 총 자산 2,760억유로 규모의 독일 유니버셜은행, 약 65억유로 이상 ESG채권 발행하여 유럽 최대 ESG 채권 발행(22억유로 사회적채권, 42억유로 녹색채권 포함, `21. 2월 기준) 이번에 발행한 채권은 ESG 채권 중 녹색채권으로 발행되었으며, 500억원으로 금리는 시중금리 대비 0.1%포인트 낮으며, 만기는 2024년 3월 12일, 주관사는 DB금융투자이다. 환경부 가이드에 따르면 ‘녹색채권’은 발행자금을 환경개선 목적을 위해 녹색프로젝트에 사용하고, 녹색채권 핵심요소 네 가지 △자금사용처*, △프로젝트 평가 및 선정과정, △조달.. 2021. 3. 19.
[ESG] 포스코인터내셔널, 상사업계 최초 ESG채권 발행 800억원 규모 ESG채권 포함, 회사채 1,500억원 발행 포스코인터내셔널은 국내 상사 업계 최초로 ESG채권을 발행한다. 이번에 발행 예정인 회사채는 총 1,500억원 규모로, 이중 800억원을 ESG 채권으로 발행할 계획이다. 지난 12일 실시된 기관투자자 대상 수요 예측 결과, 5,000억원의 자금을 확보하여 당초 계획인 1,500억원 보다 증액 발행할 수도 있을 것으로 보인다. 전기차, 친환경 소재, 바이오사업 등 자금 조달 이번에 발행되는 ESG 채권은 국내 상사업계 최초의 녹색채권이며, 이를 통하여 조달한 자금은 풍력, 태양광, 바이오매스 등 신재생에너지 사업 및 전기차부품 사업 등 ESG 채권 취지에 적합한 사업에 사용될 계획이다. 포스코인터내셔널은 일찍이 ESG 경영의 중요성을 인식하고 .. 2021. 3. 16.
[ESG] 우리금융지주, 금융지주사 최초 ESG 인증 획득 ESG 지속가능금융 최고등급 받아 우리금융지주가 국내 금융지주사 최초로 신용평가사의 ESG 인증 최고등급을 받아 원화 신종자본증권 형태의 ESG채권을 발행한다. ESG 인증등급은 외부전문기관이 관리기준 및 사후관리를 모니터링해 5개 등급으로 평가·관리되고 있다. 특히, 이번에 발행하는 채권은 국내 금융지주사 최초로 ESG 인증등급 제도를 적용한 것으로, 한국기업평가로부터 지속가능금융 인증등급 중 최고등급(ST1)을 받았다. 지주사 설립 후 첫 ESG채권, 최대 2천억 규모로 다음달 초 발행 우리금융지주는 이번달 말경 기관투자가 대상 수요예측 결과를 바탕으로 최대 2천억원 이내에서 최종금액 및 금리를 확정하고, 내달 초 발행할 예정이다. 또한, 이번 채권은 지주사 설립 후 처음 발행되는 ESG채권으로 신종.. 2021. 3. 9.
[ESG] 중소벤처기업진흥공단, ESG채권 한국거래소 상장 중소벤처기업진흥공단은 올해 발행 예정인 5.4조원 규모 중소벤처기업진흥채권을 ESG채권(또는 SRI채권)으로 한국거래소(KRX)에 상장한다고 밝혔다. 코로나19로 피해를 입은 중소기업에 대한 대출을 위해 저금리로 대규모 자금을 조달하기 위한 것으로 해석된다. 지난 1월 국제 신용평가사 무디스가 한국의 ESG 신용영향점수를 최고등급인 1등급으로 평가하면서 올해 국내 ESG채권시장은 더욱 뜨거워질 것으로 예상된다. ESG에 대한 관심 확대로 한국거래소는 지난해 6월 사회책임투자채권 전용세그먼트를 오픈했다. 중진공은 2020년말 기준으로는 총 7.7조원의 ESG채권을 누적 발행해 공사 및 특수채AAA 시장 내 ESG채권 발행점유율 1위로(약 48.6%, KRX·중진공) 국내 원화 ESG채권 발행시장을 주도하고.. 2021. 3. 8.
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